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党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出，加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。我国电网升级改造持续加码推进，上市公司中新能源产业链龙头公司全球主导地位进一步夯实，行业在更新迭代中，有望迎来新的发展周期。

绿色产能走向世界

电力设备进入了10年以来第一轮景气向上周期。今年开始，中国电网改造加速，全年电网投资增速实现双位数增长。此外，在全球新能源和人工智能产业趋势革命下，各国纷纷强化电网升级改造，这使得电力设备的需求明显增长，中国电力设备公司凭借过硬的竞争力，正在有效弥补全球电力设备供给缺口，打造中国电力制造业出口新亮点。

以长江电力为例，公司三季报显示，2024年前三季度营业收入663.31亿元，同比增长14.65%；归母净利润280.25亿元，同比增长30.20%；扣非归母净利润279.84亿元，同比增长30.42%。长江电力海外运维项目有序推进，2023年公司实现首个境外控股新能源项目——秘鲁Arrow光伏项目成功交割，2024年4月公司完成秘鲁蓝宝石Sapphire风电项目交割，推动公司在秘鲁区域发、配、售产业链不断加强，基本形成“水风光”互补业务良性发展格局。

日前，国投电力召开2024年第三季度业绩说明会，国投电力副总经理、董事会秘书高海表示，截至三季度末，公司在建的有水电、火电、新能源项目，整体规模超1000万千瓦。公司储备项目丰富，公司将优先开发效益好的、规模化的发电项目。

“国家层面对光伏风电行业一直以来也十分重视，政策鼓励导向明确，需求持续释放。预计行业有望迎来反转曙光。在此背景下，电力设备板块也得益于新能源投资的增加和海外市场的拓展，10年来供需形势正发生有利变化。”中信建投证券电力设备与新能源首席分析师朱玥说。

今年以来，锂电板块的产能利用率环比持续提升，中游材料也随着电动汽车终端销量的增长，出货量实现了同幅度增长，显示出行业复苏的明显迹象。行业产能利用率从第一季度的40%至60%提升到第二季度的60%至80%，部分龙头公司在5月至6月就开始实现满产；盈利方面，稼动率的提升带动行业折旧压力减小、单位成本环比下降，电池、正极、负极等环节单位盈利明显改善。分析师认为锂电可能于2025年第二季度供需形势出现明显改善。

储能板块同样展现出强劲增长潜力。随着光储平价的推广和亚非拉市场潜力的逐步释放，大储和户储全球需求正在爆发。储能电池和逆变器的出货量在第二季度环比显著增长。光储平价的产业大趋势促进了储能需求全球爆发，特别是亚非拉市场潜力较大，第二季度以来大储、户储行业出货量环比提升明显。

“中国优质产能在全球已经占据明确的主导地位，目前优质龙头公司在各环节全球制造业市场份额中仍处于上升通道。A股目前集中了一批全球最有竞争力的新能源制造业资产，是全球投资者决策新能源投资目光聚集之处。”朱玥说。

构建新型电力系统

“电网环节作为新型电力系统建设主力军，进一步全面深化改革、推进中国式现代化有望为电网高质量发展注入强大动力。”国金证券研究所新能源与电力设备行业首席分析师姚遥表示。

新能源大比例接入对电网消纳能力提出更高的要求。8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同。2024年1月份至8月份电网工程完成投资3330亿元，同比增长23.1%，电网投资加速。随着新能源电力设施配套需求增多，相关上市公司技术创新也在此领域角逐。比如，日前国网安徽省电力有限公司电力科学研究院和国网安徽省电力有限公司取得一项名为“考虑电动汽车换电需求和电网承载力的换电站布局方法”的专利。

随着新能源、充电桩、储能等高比例接入，配电网正逐渐“有源化发展”，亟需加快建设改造和智慧升级，提升供电保障和承载能力，以补足电网短板。2024年8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出“配电网高质量发展行动”，强调持续深化配电网建设改造，提高配电网可靠性和承载力。

国网方面，为加快构建新型电力系统，7月26日国家电网公司年中会议提出全年电网投资将首次超过6000亿元，比去年新增711亿元，同比增长约13.5%。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应，促进西部地区大型风电光伏基地电力送出。